Nouveau dans votre dossier
– Suite entretien avec notre client ce matin, les éléments d’adhésion sont prêts à l’envoi
– J’attends la copie de la carte d’identité d’xxx par courrier
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From: contact@demeestereassur.com
Sent: Monday, March 14, 2016 6:34 PM
To: notre client
Subject: – Votre dossier transfert PEP xxx vers xxx – Partage avec droit de lecture
Bonjour,
Votre dossier a évolué. Je vous invite à le consulter.
Ce qui a changé dans votre dossier :
– Compte rendu de l’entretien que j’ai eu aujourd’hui avec xxx. Vous pouvez le consulter dans votre dossier en cliquant sur le fichier de intitulé: « – Notes-avec assureur-xxx »
Restant à votre disposition pour tout renseignement,
Sentiments les meilleurs.
Philippe Demeestère
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From: contact@demeestereassur.com
Sent: Tuesday, March 8, 2016 9:13 PM
To: notre client
Subject: Epargne-transfert PEP xxx vers nouveau contrat – Partage avec droit de collaboration
Bonjour,
Votre dossier a évolué. Je vous invite à le consulter.
Ce qui a changé dans votre dossier :
– Suite à notre entretien téléphonique, nous avons conclu qu’en principe, le xxx était conservé en l’état compte tenu de son ancienneté. (antérieure à 1998)
– Cependant, un transfert du PEP est possible, donc, en conservant la qualité de PEP
– Un transfert vers xxx semble être possible. Je vais fiabiliser cette possibilité.
Bien entendu, rien ne sera fait sans votre aval.
Restant à votre disposition pour tout renseignement,
Sentiments les meilleurs.
Philippe Demeestère
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