Courtage en assurances : L'article L-511.1 du code des assurances énonce que le courtage consiste à « présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurances ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ».
Le syndicat des courtiers d'assurances CSCA précise également:
"la valeur ajoutée apportée par le Courtier ne saurait se limiter à la conclusion du meilleur contrat d'assurance pour son client : il a également vocation à gérer son portefeuille et à défendre les intérêts des assurés (en particulier lors des règlements des sinistres). Ainsi, le Courtier ne cherche plus à être un simple intermédiaire mettant en relation un client et une société d'assurance en vue de la conclusion éventuelle du contrat."
Benchmarking : C'est l' analyse des process, comportements et pratiques des assureurs. Nous avons développé cette technique au bénéfice des assurés.
Conseil: On y fait appel afin d'obtenir un avis au sujet d'une question ou de l'aide pour résoudre un problème précis.
Family Office: Les grandes fortunes y fait appel lorsqu'elles veulent s’entourer de professionnels compétents qui se consacrent à la préservation et à la croissance de leur patrimoine, se faire assister sur les aspects fiscaux et juridiques et se soulager de nombreux aspects de la gestion administrative de leur vie quotidienne. Ces tâches aux multiples facettes sont réalisées par des organisations dites “Family Office” disposant de professionnels dédiés et pouvant également faire appel à des spécialistes extérieurs.